

Полная экранизация сказки Ованеса Туманяна «охотник-враль». В мультфильме рассказывается про сон одного маленького мальчика, которому приснилось то, что он со своей семьёй пошёл на охоту. Шесть человек, которые являются его родственниками, пошли на охоту. Они скакали по долам и по горам, да и доскакали до того места, где впадина разделила Землю пополам.
Перетянул верёвку один мальчик и стянул две стороны, успели его родственники перепрыгнуть, а сам он перелетел впадину на стреле. Начали родственники купаться в озёрах, на той стороне они обнаружили три синих-синих озера, малинового цвета. Потом родственники решили поохотиться на птиц, только вот не было не у кого ружья. Пришлось стрелять из палки отца, у которой было два конца.
Подстрелили одну утку, позже по сюжету увлекательного мультфильма, герои отправляются в дальнейшее приключение, там они попадают в какой-то загадочный мир. Через некоторое время малыш, которому снились сны, просыпается, и конец оказывается хорошим.