

По мотивам сказки Киплинга «Откуда взялись броненосцы». В начале сюжета нам показывается лес, в котором тигр встретил в лесу черепаху и ежа. Тигр говорит о том, что в детстве мама учила его тому, что если он найдёт ежа, то ему нужно выбросить его в воду, чтобы еж развернулся. А если тигр найдёт черепаху, то он должен выцарапать её панцирь, чтобы он высунула голову.
Но ёжик и черепаха начали задавать вопросу тигру, как оказалось тигр очень забывчивый и сам точно не помнит, что ему говорила мама. Он просит повторить вопросы ещё раз.
Тигр не может понять, кто черепаха, а кто ёжик, а они говорят, что не скажут. Они вводят его в заблуждение. Ёжик говорит о том, что тигр может попробовать выцарапать его из панциря, сам тем временем свернулся в клубок. Забывчивый тигр решает проверить, правда ли это и пытается поцарапать лапой ежа, но натыкается на колючие иголки и громко ревёт. В сюжете мультфильма много путаницы, а именно умный ёжик и умная черепаха пытаются запутать глупенького тигрёнка. Смотрите, что из этого выйдет.