Это мультфильм о дружбе мышки и медведя, который познакомились недавно. Селестина, это маленькая мышка, которая очень сильно мечтает стать художником. Ее отец, умел очень красиво рисовать, и поэтому, она хочет продолжить его дело.
По правилам своего мира, наша героиня должна стать дантистом, который лечит всех вокруг, но эта профессия никак не может понравиться Селестине. Медведь по имени Эрнест, очень любит гулять по опушке леса, и частенько ворует мед с деревьев. Он музыкант, который очень хорошо играет на всех инструментах. Однажды, они встречаются на поляне, где раньше жили совы.
Мышка, увидев такого большого зверя, решила бежать. Каким-то образом, Эрнест догнал ее, и предложил свою дружбу. Тут и началась вся история наших героев, которая приведет их в кучу неприятностей, из которой они должны будут выбраться вместе.
